豫资控股完成河南国企发行境外债券公募第一单

by admin on 2020年1月6日

直接融资是对实体经济最好的支撑。2月1日,一条喜讯传出,中原豫资投资控股集团有限公司(简称“豫资控股”)成功发行3亿美元境外债券,发行最终价格低于同期国内人民币贷款基准利率,拿下我省国企发行境外债券公募第一单。

豫资控股完成河南国企发行境外债券公募第一单。豫资控股境外美元债路演及定价发行活动近期分别在香港和新加坡举行,债券最终超额认购8倍,成功完成定价发行,规模3亿美元,期限3年,票息3.75%,创同类评级发行利率新低。募集资金将专项用于支持全省百城建设提质工程。

金融是实体经济的血脉,今年我省政府工作报告明确提出,壮大实体经济,支持金融改革创新,要大力发展直接融资。近年来,豫资控股紧紧围绕省委、省政府重大决策,积极推进以全省百城建设提质工程、重大产业培育和引进为重点的各项工作,公司资产规模迅速壮大,国内评级达到AAA级,具有较好的主体资质和良好的偿债能力,为境外债以较低利率发行创造了有利条件。

“从此次境外债最终认购情况来看,外资机构占比超过70%,包括资产管理公司、银行、保险以及私人银行等,显示了海内外投资者对豫资控股综合实力、运营能力和信用水平的认可。”豫资控股董事长秦建斌说。

据了解,路演过程中,河南省着力打好“四张牌”、扎实开展“三大攻坚战”、加快推进新型城镇化、全面实施百城建设提质工程等重大发展措施引起众多国际投资者的浓厚兴趣。同时,“豫资模式”也成为一个重要的投资亮点。

“豫资控股此次境外债的成功发行,有助于提升我省在国际资本市场的形象,有助于与国际投资机构建立长期稳定的合作关系,疏通境内境外双向融资渠道,为企业获取发展资金、降低融资成本打下良好基础。”中国银行河南省分行副行长许建华说。

据悉,豫资控股未来将继续加大在境外融资的力度,并在品种及结构上进行不断创新。(记者
樊霞)

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