今年以來人工智能應用加速發展，帶動算力需求爆發式增長。從該板塊上市公司披露的2023年上半年業績預告和業績快報來看，多條細分賽道公司業績均實現較快增長。
多位接受《證券日報》記者采訪的業內人士表示：“人工智能三要素為數據、算法和算力，其中算力是‘底座’，率先受益于人工智能產業的發展。未來2年至3年，將是全球人工智能競賽關鍵時期，該領域大規模投入有望持續。不過，目前供需矛盾中最大的焦點是GPU（圖形處理器），我國企業在這一核心環節還需加強研發突破，提升國際競爭力?！?/p>
具體來看，天孚通信業績快報顯示，公司上半年實現歸母凈利潤2.34億元，同比增長35.19%。對于業績增長的原因，天孚通信在公告中表示：“主要受益于全球數據中心建設帶動對光器件產品需求的持續穩定增長，尤其是高速率產品需求增長較快，帶動公司部分產品線的持續擴產提量?！?/p>
銳明技術是以人工智能及視頻技術為核心的商用車安全及信息化廠商，公司業績預告顯示，預計上半年實現歸母凈利潤5500萬元至6500萬元，同比增長169.14%至181.71%。公司方面表示：“國內和海外市場需求均有不同程度的回暖，公司毛利率同比大幅上升，主要是公司的銷售結構變化，高毛利率的海外業務占比比較大且同比收入增幅較大。”
機器視覺龍頭大華股份披露的業績快報顯示，公司上半年實現歸母凈利潤19.76億元，較上年同期增長30.01%。對于公司在“全計算”方面的布局，大華股份表示：“全面數字化轉型時代，算力成為新生產力，面對多樣的場景很難做到通過同一類算力來高效滿足千變萬化的訴求。智能計算從算力構筑、架構互補、計算融合進行突破，快速實現高性能計算資源的全面兼容，適配各類GPU等。”
我國算力總規模居世界第二。根據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元。
華安證券通信行業首席分析師張天在接受《證券日報》記者采訪時表示：“國內市場方面，服務器、交換機、光模塊等需求增長，賽道頭部企業率先受益。部分廠商業績的超預期增長，也給算力板塊投資帶來了信心?！?/p>
深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在算力供應鏈的上中下游，我國企業都有一定競爭力，但在核心環節——芯片研制領域依然存在短板。要提升我國算力底座的硬實力，需增加CPU（中央處理器）、GPU和服務器等重點替代產品的研發投入，提升自主創新能力，優化產業布局。”
薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊向《證券日報》記者表示：“我國智能算力產業在服務器等環節形成了較好基礎，但芯片供應存在瓶頸，只有研發出不被歐美控制的關鍵生產設備，才可能形成自己的競爭力。”
作者：李昱丞
來源：證券日報
責任編輯：李頡
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