——【企業家小名片】——
劉翔，現任京銘資本董事長、國鑄資本副董事長。兼任上海財經大學、青島科技大學、中國石油大學碩士生導師；2021-2022連續兩年蟬聯中國最佳投資人TOP50、2022年度中國最佳科技投資家 TOP50、2022股權投資行業年度100人、2021-2023連續蟬聯中國最佳青年投資人、中國投資機構年度人物GP青年領袖TOP30、 山東省齊魯金融人物、青島市年度經濟新銳人物等。劉翔先生近年來始終堅持以“推動中國經濟前行的力量”為使命，以“引領人類健康未來和提高人類科技生活進步”為投資事業目標，持續聚焦“先進制造”領域投資， 助力工業強國戰略，已累計投資上市及擬上市企業上百家。
青島京銘創新資本管理有限公司董事長劉翔，他是從青島走出的“中國最佳投資人”，致力于“推動中國經濟前行的力量”為使命，以“引領人類健康未來和提高人類科技生活進步”為投資事業目標，憑借專業的投資理念與聚焦先進制造賽道，展示了創投行業的前沿成果；他精準把脈時代機遇，深耕細分領域，發揮資本力量，賦能被投企業加速科技成果轉化，填補行業空白解決國內卡脖子技術；他助力青島搶抓新一輪科技革命與產業變革機遇，奏響本土投資機構在國內同行業的“青島聲音”，為實現工業強國戰略體現“京銘擔當”！
·以責為重使命必達：
基金規模和投資業績位居行業前列
自2019年，中國經濟進入產業加速迭代升級的元年，科技創新引領新經濟高質量發展，成為不可阻擋的趨勢?！懊闇蕰r代的機遇，我們京銘資本就誕生于這個轉化的元年，從被業內稱之中國制造業之都的青島走出，并逐漸成長為全國的一家專業知名的PE投資機構?！本┿戀Y本董事長劉翔。
“我們是國內首批提出堅持投資先進制造的投資機構之一，現在來看堅持這個方向是完全正確的。”這源于我們對中國制造業發展的信心，也基于我們多年服務實體企業的經驗中，對于行業發展機遇的準確判斷。
先進制造業是我們國家實現高質量發展的重要基礎，服務實體經濟，是金融業的本源與初心，股權投資作為企業創業的重要金融支撐，在科技創新與產業發展中扮演著重要角色。京銘資本自創立以來，始終以致力成為“推動中國經濟前行的力量”為使命，持續聚焦“先進制造”領域投資，助力實現工業強國戰略。
京銘資本圍繞先進制造領域中的重點細分方向，投資了大批具有硬科技屬性的先進制造企業，僅2022年公司體系內總投資額就接近10億元，所投項目包括電子特氣龍頭德爾科技、欣旺達動力電池、12寸大硅片龍頭奕斯偉材料等數十家優秀企業，其中90%以上屬于專精特新企業，55%以上的企業屬于國家級或省級專精特新小巨人，其中，不少企業都掌握世界領先技術或者突破了國外壟斷。
截至目前，京銘資本體系累計主動管理和參與管理基金規模已達 120 億元以上。體系內投資企業中已有13 家企業成功在科創板、創業板及港股上市，另有 3 家企業已過會。在 IPO 輔導項目 15 家，已受理排隊中企業 5 家。
·創投“黑馬”驍勇善戰：
引領青島創投風投新風向
作為行業內最具權威性、影響力的媒體之一，連續舉辦國內最具影響力的行業活動，融資中國相關負責人表示：“京銘資本作為一家從青島走向全國的創投機構，代表青島正邁向全國，已成為中國聚焦‘先進制造’產業最專業的投資機構之一?！?/p>
劉翔受邀參與融資中國2022（第11屆）資本年會并發言。
京銘資本作為近年來國內風投行業的“黑馬”，頗具成長潛力和發展實力，憑其驍勇善戰的優異業績獲得了業內高度贊可。5月份參加了2023青島·全球創投風投大會，榮獲“青島十佳活躍創投機構”。與此同時，在山東省工商聯公示的2022年山東民營企業現代金融行業領軍十強中位列前三，體現了省、市級各級領導的大力支持和肯定，以及行業領域的高度認可。
不僅如此，京銘資本立足于青島發展，積極響應青島市委市政府支持民營經濟發展的政策號召，充分把公司的資本優勢、專業服務優勢與政策優勢緊密結合，持續不斷地將優秀產業項目、企業總部、研發中心等吸引落地到青島本地。
據劉翔介紹，比如我們體系內基金參與了像國林科技、百洋醫藥、海爾卡奧斯等本土優秀代表公司的投資合作，也參與了多支重要產業基金的落地青島，在投資合作、基金合作過程中向不同地域的合作客戶介紹青島投資環境、創投政策，為青島打造創投風投高地，貢獻力量。
2022年劉翔董事長蟬聯榮獲融中“中國最佳投資人TOP50”及融中“最佳青年投資人”。此外，京銘資本還榮獲2022年度中國私募股權投資機構TOP50、2022年度中國最佳硬科技創業投資機構TOP50、2021-2022年度中國先進制造領域活躍投資機構二十強、中國先進制造領域投資機構TOP30。
·被投企業具有極強核心競爭力：
深耕細分解決國內卡脖子技術
京銘資本一直深耕的先進制造細分領域，包括半導體制造、新能源汽車及汽車半導體、航空航天與軍工科技、前沿醫學等，在重要產業鏈上進行多方位布局，在這批細分領域中投資具有核心競爭力的頭部企業，所投企業亮點紛呈。比如，天科合達在導電型碳化硅單晶領域長期穩居國內第一，2021年躍居世界前四，打破了國外企業的技術壟斷，近期成功打入國際供應鏈，與全球半導體巨頭英飛凌簽訂長期供貨協議。
再比如，已投項目德爾科技是國內目前唯一實現電子級三氟化氯產業化的企業，讓中國成為除日、美以外全球第三個成功實現電子級三氟化氯產業化的國家，代表了世界前沿顛覆性技術硬科技。
德爾科技定位半導體芯片產業電子化學品材料領域，備受關注。
德爾科技的高端半導體電子級三氟化氯產品，填補了國內半導體關鍵材料領域空白。
與此同時，京銘在高端醫療器械領域投資的同心醫療，其自主研發的植入式左心室輔助系統成為全球范圍內首個獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）批準的擁有完備自主知識產權的國產全磁懸浮VAD，填補了我國人工心臟領域研發、生產和應用的空白，是我國高端醫療器械領域技術發展的標志性成果之一，引領了中國乃至全球全磁懸浮式人工心臟技術的突破與發展。
此外，現階段中國商業民營航天投融資也值得關注，“我們主要集中在商業火箭和衛星這兩個領域，”劉翔表示，現已投資了中國第一家成功發射入軌的民營商業運載火箭公司及一家商業衛星研發制造領域的獨角獸，同時，航天材料、高端設備、導航應用等細分領域也有不錯的投資機會。
今年北京星際榮耀空間科技自主研發的雙曲線一號遙六“連云港號”運載火箭發射升空。（圖片選自星際榮耀官方公眾號）
劉翔分析認為，在半導體制造領域，未來五年半導體行業仍為國內上升趨勢確定性最高的投資賽道之一。伴隨著國際產業競爭態勢加劇，材料和設備等底層關鍵“卡脖子”領域國產化重要性意義凸顯。國產替代的邏輯已經步入“深水區”，投資熱點逐漸向上游材料、設備、零部件等底層技術創新的領域延伸。
從產業鏈自主可控角度，國產替代浪潮下，IC設計、制造及封測環節的中低端及部分高端領域已經實現大部分國產替代，但設備及核心零部件、材料及眾多原材料等領域，仍面臨著眾多挑戰，能夠解決“卡脖子”關鍵技術壁壘的材料和設備企業具備良好的投資價值，長期看中國半導體行業在全球的份額將會穩步提升。
——【亮點關注】——
尋找確定性投資機會：
——獨立自主，把握國產替代的投資邏輯
現在從國家層面到產業層面都特別強調產業鏈安全，大家都意識到關鍵技術和環節要掌握在我們自己的手里，才能不受制于人。
迎勢2023年，先進制造依然是“長坡厚雪”的賽道。京銘資本將在新能源汽車方向增加自動駕駛、智能座艙、域控制器等細分領域的投資布局，繼續投資半導體制造、航天航空軍工科技項目，同時加強前沿醫療領域公司投資，重點圍繞心腦血管疾病、糖尿病為主的慢性病、及腫瘤診斷治療，“這三大領域是人類需要突破的領域，也一直是長周期的朝陽賽道，需要我們重點挖掘一些高精尖的‘硬科技’項目?！?/p>
在半導體制造領域，隨著中國在半導體設計、代工、封裝、材料、設備等多個環節實現突破，以及中國晶圓廠不斷擴產，有望看到中國半導體事業在全球的份額穩步提升。
在前沿學領域，高端醫療設備、創新醫療器械和高端生物制藥是我們關注的主要方向。高端醫療設備進入進口替代早期階段，體外診斷和高值耗材步入進口替代高速成長階段，未來可以繼續看好高端醫療設備和創新醫療器械的發展。
劉翔憑其優秀業績獲得“2022青島年度經濟新銳人物”殊榮。
——【深度聚焦】——
立足制造之都青島：
“把青島影響力推出去，把優質好項目引進來！”
“我們已為青島市累計落地及引入產業基金認繳規模達270億，實繳規模已達 180 億?！眲⑾韪嬖V記者，作為一家成長于扎根于青島的投資機構，我們始終不忘初心，非常注重在青島本土的業務布局。青島屬于“制造業大市”，擁有數千家市級專精特新企業及數百家省級專精特新企業，而且在制造業、智能家電、新能源汽車等方面有很強的競爭優勢，京銘資本未來會更多的挖掘這些領域的本土投資機會。
——【獨家觀察】——
一月之內，京銘何以頻獲重量級大獎？
從京銘資本迅猛發展的時間脈絡上，不難映射了資本市場的活力未來！結合制造業之都青島的優勢匯聚，京銘得以成為國內超級黑馬，離不開劉翔矢志不移的“策略強、底氣足、空間廣”投資戰略。
投資策略強。京銘資本從創立之初就堅信未來的投資機會就是在中國從工業大國到工業強國邁進的方向上，我們稱之為先進制造業，包含幾大細分賽道，像半導體制造相關的關鍵設備、核心材料、晶圓代工，高端工業軟件、新能源汽車、航空航天與軍工科技、高端生物制藥、高端醫療設備等等。未來的方向都在這些領域，這都是中國從工業大國到工業強國邁進所必須發展或者取得突破的領域，核心技術必須掌握在我們自己手中。先進制造其實也是科技創新最好的著陸點，是長坡厚雪的賽道。
投資底氣足。被稱之“空中飛人”的劉翔與其京銘資本在圈內小有盛名，但深厚的故土情懷始終縈繞心間，“希望發揮資本力量，加速科技成果轉化，助力青島搶抓新一輪科技革命與產業變革機遇”，劉翔表示，希望圍繞青島打造國際化創新型城市的目標，繼續做出我們的突出貢獻和示范引領作用！
投資空間廣。當一家充滿活力的創投機構激活一座城市產業的新活力，劉翔對未來充滿期待，“相信我們本土創投機構的不斷發展壯大，會更好的促進青島經濟的繁榮向上！”放眼未來，比如說，隨著汽車"三化"的持續推進，疊加智能駕駛的不斷發展，有效拉動汽車芯片的市場需求，也會給相關企業帶來更多成長機會，第三代半導體、智能座艙、駕駛芯片、車規MCU、算力芯片、高端存儲器等領域仍具備相關投資價值，未來國產替代空間十分廣闊。
劉翔參與2022（第八屆）中國產業投資峰會并進行交流發言。
——【前沿觀】——
“京銘資本團隊立足于青島，但是具有面向全球的戰略眼光，團隊具有很高的專注度和專業度，對于所聚焦的汽車半導體、新能源汽車等產業具有很深刻的理解，是一家具有產業基因的優秀投資機構?！鄙许犢Y本執行事務合伙人馮戟表示，產業資本將在助推先進制造向更高層次發展過程中發揮越來越重要的作用，作為上汽集團旗下的產業投資平臺，我們非常看好京銘資本未來發展和合作前景”。
在內外形勢錯綜復雜的經濟環境下，在不確定的環境中尋找確定性，是2023年投資人們面臨的重大挑戰。劉翔依然保持樂觀審慎的姿態，“放眼2023，科技產業投資是一場長賽程的征途，不僅需要慧眼識珠，也需要投資人有足夠的定力與耐力?！?/p>
京銘資本的快速發展吸引了行業內外的眾多關注。與此同時，近年來山東省私募股權投資基金業協會也發揮聚合力量，省內眾多優秀的私募股權行業相關機構聚沙成塔，抱團發力。
“京銘資本成立雖只有幾年的時間，但后來居上，其憑借著體系化的核心管理團隊及專業化研投分析能力，成為了青島乃至全省的活躍投資機構?！鄙綎|省私募股權投資基金業協會會長李文峰表示，其在半導體制造、新能源汽車、前沿醫療等先進制造業領域展成為了PE領導者之一，體現出團隊非常高的專業水準?！?/p>
京銘資本是山東省近幾年私募股權行業快速發展的一個縮影。隨著優秀的創投機構不斷涌現、發展和壯大，這將有利于全省私募股權投資行業不斷向好發展，更好服務于山東省社會經濟的發展進步。
青島財經日報/首頁新聞記者 姜姍
責任編輯：李賽男
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