當前A股劇烈震蕩的環境下,收益穩健型的固收+成為更多投資者的選擇。為滿足更多投資者需求,固收投資老將萬家基金蘇謀東再出新品“固收+”,其擬任基金經理的萬家興恒回報一年持有混合基金正在發售中,在震蕩市攻守兼備,優化投資者的持有體驗。
據了解,該基金擬將通過債券打底、權益增厚、打新增強等多資產管理策略,力爭實現短期的絕對收益和中長期的超額收益,并通過控制回撤提高持有體驗。資料顯示,萬家興恒回報一年持有混合將以0-30%的股票倉位追求超額收益,積極運用多種投資策略與工具,在平滑組合波動的同時,力爭提升收益空間。
擬任基金經理蘇謀東,現任萬家基金公司總經理助理、固定收益部總監、現金管理部總監,擁有13年投研經驗,是一員經驗豐富的固收投資老將。
蘇謀東對資產配置大方向的把握能力較強,投資風格穩健,過往業績亮眼。根據基金定期報告,他管理的萬家瑞祥、萬家瑞富、萬家民豐回報,分別已實現連續13個季度、12個季度、7個季度正收益。Wind數據顯示,截至3月7日,其管理一年以上的固收+產品“萬家瑞祥”任期平均年化回報達7.91%,最大回撤不超過2.50%。
蘇謀東的投資理念是“自上而下資產配置”與“自下而上精選標的”相結合,力爭在控制凈值波動的基礎上獲得風險調整后的超額回報。他表示,在該基金的未來運作中,將從宏觀視角動態調整大類資產配置,以固定收益資產打底,股債雙輪驅動,通過配置權益類、可轉債資產,并適時參與打新等策略來增強收益,力爭在嚴格回撤控制的基礎上,打造中長期收益有競爭力的“固收+”產品。
為更好兼顧流動性的同時鼓勵長期投資,萬家興恒回報一年持有混合基金設置12個月持有期,便于投資者合理安排資金的投入,通過一定的持有期限避免短期資金對基金投資穩定性的影響,同時可以減少投資者過于頻繁的申贖對投資收益的損耗。
萬家基金作為老牌公募基金平臺,投研實力雄厚,權益和固收長期業績領先。公開信息顯示,萬家固收團隊擁有近20年固收資產管理經驗,自成立以來共斬獲8座金牛獎,并榮獲2019年度金基金?債券投資回報基金管理公司獎。海通證券基金評價數據顯示,截至2021年底萬家旗下主動固定收益類基金近兩年收益率8.60%,在中型公司中分類排名3/14;萬家旗下主動權益類基金近七年收益率394.64%,排名全行業第一。
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